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#32 - Comment gérer les tiers et les contacts

Les intervenants extérieurs à votre organisation: les prestataires et les sous-traitants se gèrent dans Verifgood au travers de la notion de "Tiers".
J
Written by Jean-Pierre
Updated 2 months ago

Création d'un tiers

  1. Accédez à la page depuis le menu principal : Tiers > Tiers-Contacts.


  2. Pour créer un tiers, cliquez sur le bouton "Créer tiers" en haut à gauche.

  3. Remplissez le formulaire avec les informations requises : nom, type, adresse, etc.
  4. Une fois le formulaire complété, cliquez sur "Enregistrer".
  5. Votre tiers sera ajouté à la liste et vous pourrez le retrouver dans le tableau des tiers.

Création d'un contact

  1. Un contact est toujours lié à un tiers. Pour en créer un, sélectionnez d'abord un tiers dans le tableau.
  2. Dans le détail du tiers, repérez la section à gauche où se trouve le tableau des contacts.

  3. Cliquez sur le bouton "+" pour ouvrir le formulaire de création de contact.
  4. Remplissez les informations nécessaires concernant le contact.

  5. Cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder le contact. Celui-ci sera automatiquement associé au tiers sélectionné.
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